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知名分析师郭明錤:英伟达在GB200上将采用差异化策略

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知名分析师郭明錤:英伟达在GB200上将采用差异化策略

财联社3月14日讯(编辑 牛占林)英伟达将于下周举行年度GPU技术大会(GTC),预计此次大会将更多地揭示英伟达的广阔市场机遇。而在此之前,知名分析师郭明錤剧透称,英伟达在GB200上将采用差异化策略,来推动客户采购。据英伟达此前发布的研发路线图,GB200是其下一代架构,预计将会在2024年下半年推出,涵盖数据中心和人工智能(AI)领域的产品。英伟达将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC大会,首席执行官黄仁勋将发表主题演讲。据英伟达介绍,黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。而市场分析师预计,2024年GTC大会的亮点包括新的架构black whale GPU、新的硬件产品B100、GB200等。郭明錤周四指出,英伟达GH200的出货低于预期,全球主要客户仅亚马逊采用。目前该公司对GB200寄予厚望,并刻意扩大GB200与B100/200的规格差距,以期透过方案区隔与差异化,提高客户采购GB200的意愿。不过,目前GB200的出货能见度不高,很难估算对大部分供应商的实际贡献。长期来看,鸿海的AI服务器业务可望受惠于与英伟达合作关系更紧密。郭明錤表示,但需注意近期英伟达已改变GB200开发策略并自行投入更多在系统开发,降低对鸿海的GB200开发依赖。这代表市场在短期内可能对鸿海在GB200的系统开发优势、订单能见度与毛利率过于乐观。在鸿海进军AI服务器市场之际,该公司正因市场需求减弱而遭遇营收下滑。今年1月初,这家苹果供应商曾预测,继上季度市场需求放缓后,第一季度收入将出现下滑。回到英伟达本身,市场可能更关注有关B100的细节,B100是英伟达拟推出的下一代AI芯片,其推理速度据称要比H100快3倍,预计将于今年晚些时候正式推出。如果B100如计划发行,势必进一步捍卫英伟达在AI硬件领域的霸主地位。目前英伟达的AI芯片仍然供不应求,许多公司可能要等好几个月才有机会拿到芯片。分析师预计,英伟达不太可能给出B100的具体定价,但它的价格可能会高于其前身H100,后者的售价超过2万美元。美银证券的分析师Vivek Arya认为,英伟达B100的定价将比H100至少高出10%-30%,需求可能会持续到至少2025年中后期。Arya将英伟达股票的目标价从925美元上调至1100美元,同时维持买入评级。如果英伟达的股价达到这个新水平,那么按照目前的股票数量计算,这家芯片公司的市值将达到2.75万亿美元,这高于苹果公司目前的市值。

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